美元利率政策的再思考

2012-02-07 · 6517 阅读

美元维持接近零利率的政策到2014年，从另外一个角度思考，借入美元买澳元的套息交易可能会有大量参与者，将不断推高澳元的汇率，资金也不断流入澳洲，导致大宗商品价格上升。那么就可能产生中长期澳元和商品的牛市，这与我上一篇博客的结论完全相反。具体到投资还是能上涨多久，及涨到哪个价位的问题，要搞清经济未来的轨迹是很难的问题，我感觉区分我前后不同的两个博客观点的关键在于全球的经济情况和经济政策（现在澳洲的CPI为3.3%），最大的经济体美国继续实施零利率量化宽松，欧洲债务问题迟迟不能解决，日本受本币升值及世界经济影响贸易顺差不知是否能持续，中国地方债务及房地差债务问题是否会爆发及爆发的时间等，太复杂了，到目前我还是没有头绪。以前随口就能拿出个观点，现在才发现都是经不住推敲的，投资是很难的一项职业，而且成功的投资家也需要些好运。不过，只要我们不断在思考，明天一定比今天更明智！
现在最可以进行的操作是借入美元买入澳元，赚取息差，并且套息交易者将自我实现，推动澳元汇率不断上升，不论周二澳洲央行是否降息，澳元汇率都将持续上升（如不降息，息差大，套息利润大，降息利息也远高于美元、欧元、日元等通用货币，而且将刺激经济）。

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