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巴菲特和索罗斯到底谁最厉害?

随波顺势 · 2021-10-19 22:24:37 · 1145 次点击     
大多数人会觉得巴菲特比较厉害,毕竟巴菲特也曾当过世界首富,而且更出名,但是这里我要说的是,对于大部分人来说,巴菲特的理论并不适合,更适合索罗斯的理论。

巴菲特的理论为何比索罗斯的理论更被广泛接受?股市上最有名的人物之一就是巴菲特。在2019,巴菲特以825亿美元的净资产名列全球富豪榜第三位。这是活着的投资者的传说。

巴菲特价值投资者。价值投资理论认为,股价在围绕其内在价值上下波动,当股价低于它所谓的内在价值时,你可以试着买入。

举例来说,你认为一件价值100元的物品现在值50元,那现在就是不错的买入时机,而且越跌越买,巴菲特很善于利用这个方法。他曾经说过一句名言:别人贪婪时我恐惧,别人恐惧时我贪婪。

怎样才能进行巴菲特式的价值投资?通常情况下,就是发现并持有价值被低估的股票。

索罗斯则是一位典型的投机者。

很多人对投资与投机有明显的误解。投资,就是想长时间持有一些东西,希望得到它本身增长的利益。所以,如果你投资股票,你就应该把自己想象成公司的股东,与公司共同成长。当你购买股票时,你实际上购买了该公司的股份的,你对公司的长期发展是乐观的。

对他们的管理、运行方式、前景等都保持认可的态度。你只能在他们的公司成长起来的时候赚钱。

而投机是获取价差收益的。不管你公司的核心是什么, 我也没有办法摸透。我只是知道价格会有波动,我会接受风险,去换取风险背后可能的回报。

投机一直是不受欢迎的,大家都知道“投机会增加流动性,而投机者会冒风险”。这样做有利于整体经济发展。但是一旦发生股市动荡,很多人又会责备是投机者的罪过。但是事实上呢,所有交易的本身就是投机,就是赚取价差的钱。

以“华尔街巨熊”而闻名的利弗摩尔。被认为是他导致了股市下跌。这也是他抑郁的一个原因。而如今,索罗斯就是这样一个例子:他领导的投机资金把很多国家的财富都化为乌有。在我们国家,世界闻名的大投机交易者还没有出现。

投机客不注重长期持有,只为了获取价差而获利。对索罗斯这样的纯投机分子而言,传统的交易方式是风险换收益、承担风险、进入市场、正确把握市场、错误就出场。优秀的投机者认识到永远都可能犯错,他们总是能及时发现自己的错误,控制风险。而且,他们很少认为自己有能力控制风险。

正如索罗斯所说:我对未来一无所知并不可怕,可怕的是不知道该怎么面对。

投机交易典型的交易方式是追涨杀跌,趋势追踪,哪有机会就去哪儿。追随趋势,追随风险。

所以,你会发现巴菲特的方法比索罗斯的方法更被大家尊敬。有人说这是因为人们喜欢投资胜过投机。

其实不是。

实际上,在股票市场上,几乎没有人能够真正遵循巴菲特的价值投资方式。80%以上的人其实是在市场中进行投机。经过一段时间的上涨,他们很快就想获利了结。很多人并不是真的很想长期持有公司的股票。本质上来说他们也只是在作价差交易,在作投机。

但是,他们并不知道他们是在投机,也可能是他们不愿承认自己是在投机,他们认为自己是坚定的价投派。

那些坦诚承认进行投机的人承受了太多的谴责,根源在哪里?为什么会有巴菲特胜过索罗斯?一个无脑的原因,也许是巴菲特更富有、更早出名。

但是最主要的原因在于,巴菲特的方法符合人们的行为习惯,更容易为人所接受。按照巴菲特的理论,很容易找到许多支持人们决策的因素。

一般的散户投资者最喜欢哪些股票?就是那些股票价格跌到了一个非常低的水平。由于人的天性具是锚定效应,所以这种股票以前很贵,但是现在很便宜。只要你买了,你就会感到舒适,感到安全,感觉自己占了便宜。

如要股价在买进后急剧下降,他们会止损吗?不会,为何止损?有没有听说过这样一句古话:“别人恐惧时我就贪心”,此时不贪心更待何时,所以他们会越跌越买,越亏损越买,亏损死扛。

甚至被套了很多年,你还是会想起巴菲特的另一句话:“如果你不想持有一支股票10年以上,当初你就不应该买它"。但是作为大多数人有资金成本的,很多人很难被套几年仍然坚定不动摇。

几年后股票价格一飞冲天,他们被困了好几年,最后也能赚点钱,但那有什么意义呢?如果你用这些年的时间成本去换取一只趋势更好的股票,不是应该赚的更多吗?

换句话说,人们喜欢巴菲特的一个原因是巴菲特的理论过于简单。买入并持有即可,在交易过程中,人们需要某种信念来支持他们进行特定的交易行为。

而索罗斯通常说的,自己是纯粹投机者的。投机交易的交易模式是反人性的,克服贪婪与恐惧。投机模型是冷酷的交易模式。对了持有让利润奔跑,错了就止损,手起刀落毫无波澜。就像他说的那样:在市场上,你得做好亏损的准备。

顶尖的投机者必须非常真诚,并能了解许多事实。利益无可匹敌,热血见证了一股脑儿的言辞。

索罗斯说:“世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。”

大部分人都不能接受这种说法。入场带止损就是一个典型的例子。在巴菲特演讲中所描述的模式是易于使用的。我认为这正是巴菲特更受欢迎的根源。实际上,人们更愿意知道这一点,倾听自己喜欢的东西比真实的东西更重要。

巴菲特是错的吗?也不是。他是一名投资者,他的理论完全正确。如果你真的是在做价值投资,那你学巴菲特的理论没问题。错就错在大多数人进行的是价差交易的投机,但是他们却认为自己是在投资。

价值投资理论是有主观性的,人们都喜欢亏损死扛,逆势加仓,而巴菲特的理论正好契合了他们的需求。

那巴菲特的核心理论真的是抄底吗?很明显没有,巴菲特在一些科技股也是追高的,比如说他购买的亚马逊股票,当时也已经达到了前所未有的高度。这就是所谓的低估,低估并不一定意味着超低价。我们所说的低估就是当前价格,跟历史价格没有关系。

究竟有多少人真的去调查一个公司的真实情况,去研究这个公司在其行业的特殊地位,当公司被低估的时候,你会一直持有它,直到他将来成为行业领袖?

所以在交易领域,其实大多数人在进行的就是投机。在投机上,价值投资理论完全不适用,因此索罗斯的理论更为合理。这才是大多数人的方向。

因为大部分人都没有那个资金实力去做有价值的投资。也没有像巴菲特那样,有一家保险公司可以为他提供源源不断的资金。

交易注定是少部分人的游戏,只有少数人可以洞悉到不确定性,并且积极接受不确定性。

本人以交易为生13年,坚持分享交易干货,如有收获,关注点赞收藏,让你少走弯路。

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还情人  2021-10-28 21:35:43 
顶下
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一路飘红  2021-10-31 10:26:29 
谢谢
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情天  2021-11-10 15:38:13 
支持下
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烟雾缭绕  2021-11-13 10:00:13 
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荆棘鱼  2021-11-16 19:13:11 
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六十四卦  2021-11-27 19:38:10 
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瑞的百科  2021-11-28 12:14:12 
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外汇  2021-12-2 15:33:07 
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轩越  2021-12-3 18:21:43 
谢谢
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