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交易,一个聊天的过程

  •   赵四 · 2018-4-12 10:10:25 · 149 次点击 ·阅读模式     

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    交易的过程中,思想是什么样的呢,我感觉非常像聊天。聊天有两种,一个是跟别人聊,一个是跟自己聊。这两个在交易中都有体现。所谓的别人,就是市场,市场是除了自己之外所有参与者的总和。千千万万的人凝结成一个,称之为市场。交易不就是跟市场聊天吗?

    ——喂,你觉得铜怎么样啊?(市场说)

    ——不知道啊,你觉得呢?

    ——你看嘛,价格已经突破前期高点了,之前买的最贵的人都赚钱了,所以说……

    ——好唉,那我也买点……(过几天)喂,你怎么掉下来了?啥利空?

    ——不告诉你……嘎嘎。

    ——晕。平了再说,看看你有啥花样。

    聊天讲究你有来言,我有去语,跟说相声一样。市场怎么说,你怎么回?有没有一个套路?这个套路就是交易系统。

    什么是好的交易系统?就是无论市场怎么说,咱都能接上话茬,不至于把话题说丢了,或者说错话,把气氛说死了。好的谈话类节目主持人比如窦文涛,就可以做到。什么人都要采访,什么人都能聊得来,不见得非要聊得多么精彩,但起码很平顺,能生生不息,不会谈崩。



    本文要着重说的是另外一种——跟自己聊天。

    其实一个人什么都不说的时候,他也在思考,也有情绪,而且是千头万绪,纷至沓来,倏忽不见,旋复生起。我以前上班的路上要乘坐公共交通,每个人或坐或站,都是表情木然。我就想,如果有科学能够给每个人的脑子上安装一个显示屏就好了,什么想法,都直接在屏幕上可以看到,那么就不用花钱看电影了。

    他们在想什么呢?肯定有一个主题,每个人的生活都有一个主题。比如说事业、爱情、育儿、人际关系、债务、身体疾病、复仇,等等。这些问题悬而未决,令人牵挂,它们好像一些小小的虫子,平时在显意识的阳光下就躲藏到阴暗的角落里。一旦人闲了,显意识无所事事,虫子们就苏醒了,窸窸窣窣地爬出来,爬的满脑子都是都是噪声——那便是自己在和自我窃窃私语。如果突然一个急刹车,显意识蓦然惊觉,重新掌握了主动,那么虫子们就一瞬间躲个精光,聊天戛然而止。该过程反复不已。

    交易也是这样。很多交易者有盯盘的习惯,看一天下来,非常疲劳,其实什么事儿也没干,身体并不累,主要是心累。为什么会累呢?就是因为在看盘的过程中,脑和心,一刻也没闲着。

    所谓脑,指得是思维,所谓心,指的是情绪。二者我们合并称为思绪。不成熟的交易者是陷没在思绪里,被淹没了,好像一个溺水的人在海里扑腾。你说,扑腾了一天,能不累吗?

    所以,好的交易者,一定是善于和自己聊天。说白了就是内省,就是对自我意识的察觉和梳理。这有什么用呢?首先一个,就是增强自我控制力。

    我们在交易的时候,最好是能有一种“后退一步”的能力,什么意思?就好比舞蹈演员的练功房,都有巨大无比的镜子。如果我们只是单纯地跳舞,并在舞动中观察自己,只能看到局部的肢体动作,不能从整体仪态的角度做出评审。如果我们对着镜子练习,就可以看到整体,看到了“另一个”我在跳舞,然后在这种“看到”的基础上,调节肢体,矫正自己的动作。如此,舞者的进步就会加快。

    同理,我们交易的时候,如果单纯地沉溺在交易中,那么就容易“当局者迷”,有的人做单子的时候就跟玩DOTA一样入迷,简直是忘我。等收盘了,一看账单,才不可思议地说:这些都是我做的?!

    如果能跳出来,看着另一个自己在交易,观察那个沉溺在交易中的自己,就可以做到“旁观者清”。为何?用自省的方法,能把观照能力锻炼出来,能从自我意识中抽离出一个纯粹的观察者。他可以担任对自我意识的审查官。这样就可以有一个把控关卡的人了。成熟的交易者是不需要额外有人来给他做风控的。因为他有这个隐形的审查官,任何不符合风控的激进行为,都过不了他的关卡。

    在我看来,我们真正的武器,并不是交易系统,而是手握交易系统的自己。自己才是有待开发和利用的超级工具。应该像铸造武器一样去锤炼自己,应该像练剑一样,去练习对自我意识的掌控能力。

    其次,和自己聊天,最大的作用,是促进成长。就好比上文说的舞蹈室里的镜子。其实,你可以这样去想,演员的排练的时候,是自己的身体(自我意识)和镜子中的自己(观察者)在聊天。

    ——喂,你这个动作不标准唉。

    ——是吗?……我看看……嗯,好吧,那么如何才算标准呢?

    ——你试试那样做能不能行。

    ——好的。


    我们做交易也是如此,只是我们未必需要镜子,我们可以通过写“交易日志”来实现做个效果。除非是觉得自己已经非常成熟了,不需要反省了,那么交易日志可能就不写了——我觉得,能达到这个程度的实在不多。我们看待自己是市场的小学生,所以,还是谦虚勤勉地写作业吧。

    每天在交易中,面对价格波动的刺激,面对各种市场信息的冲刷,人脑不可能不受刺激,不可能完全不吸收。即便是大部分信息被过滤掉了,还是有很多的东西会进入潜意识。慢慢地发酵,慢慢地影响我们的思绪。

    所以,与其被动,不如主动。不要喃喃自语,不要窃窃私语。把他们写下来,把他们记下来,交易日志就好比是照相馆里的显影液,让本来看上去黑乎乎的底片,变出生动清晰的色彩。底片就是潜意识游荡的思绪。而彩色照片,则是经过观照后,被有目的地**过了的思想。

    很久不写作的人,不知道怎么动笔,其实非常简单,最开始的办法就是,想到什么就写什么,比如说,如果交易不顺利,心里烦,又不知道烦什么,就写:我好烦,我好烦,我好烦,我好烦……额,一直写,这就好像在叩响潜意识的大门,它被吵醒了,就会和你对话了,比如,笔端就会出现这种句子:你在烦什么?发生了什么事情?为什么会发生?合理的情况应该是怎样的?应该如何促使合理的情况发生?这个过程中你做错了什么、做对了什么?能否从案例中抽离出某个原则,可以在以后指导我们**类似的情况?……这些问题很重要,答案要靠自己摸索。

    其实,这个过程也就是在构建自己个性化交易策略和风格,如果直接把被人的交易系统拿过来,效果是有,但是不大。除非经过这样一个磨合的过程,才能把别人的武器熔炼了,加入自己的元素,打造成自己趁手的神兵。交易的进步,就是这样一点一滴积累出来的。

    自省的第三个作用,是调节情绪,或者说,对心境的调节。

    人非神仙,岂能无情。人都是有情绪反应的,尤其是对于你重视的东西。一件事情是不是重要,并不取决于事情本身,而在于你对他的关注度。同一个事情,不同的人对其关注点不同,那么因为事情变化而导致的感受也不同。比如说,股民可能对于大盘下跌100点感受到强烈刺激,而小区门口的看门大爷对此完全无感。

    对于交易者而言,肯定会关注自己的业绩,或者而说盈亏结果。我们当然希望说可以只看过程,不看结果,把盈亏略过,专注地执行交易系统、策略、风控,就可以了。但那是理想状态。记得在《趋势跟踪》里某个基金经理说,交易就好像在瑞士多山的火车上旅行,当下坡的时候忍不住想什么时候见底啊,当上坡的时候想,什么时候能到头啊。这都是很自然的反应。

    连续止损的时候说不挫败,那不现实。浮盈回吐的时候说不惋惜,或者回撤的时候说不焦虑,都是不可能的。人的**是以“利害”为考察、评估事物的参照。有利,自然高兴,有害,自然痛苦。趋利避害,动物**,这是事实,我们要尊重事实。

    那么为什么说交易是修行呢?很大程度上,交易员要做的,是给自己“换一个”**。这是不是很有趣?我们在交易的路上成长,发现,老祖宗在自然选择中形成的惯性反应模型(姑且称为远古模式)——趋利避害——不是很理想。然后我们通过研究发现,有一种更好的模型,如果能够嫁接到自己身上,那就好了!所谓修炼,就是这个嫁接的过程。

    从更宏大的意义上说,这就是给自己智能软件做升级,从生物的角度说,就是进化。交易员之所以难成功,正是因为:进化不是那么容易滴。现在行为金融学已经很成熟了,可以证明对于绝大多数的失败者来说,都是输给了自己,具体说,是输给了自己身上的动物**——远古模式。与其抱怨市场,不如反省自己。

    那么新的模型是什么?我个人不害臊地说一个答案,各位姑妄听之:那就是中国老祖宗们研究出来的:道德。

    道,姑且看做是规律,德比较难解释,有3个含义。

    第一,德是遵守规律的表现形式。比如说我们发现为人之道是要谦和,那么德就可以被开发为:礼貌。同理,我们探索交易的奥秘,明白了获利的逻辑、原理。这是明道。然后呢,把这个东西转换成可实际应用的原则、方法、技术,主要体现为交易系统。

    第二,德是对规律遵守得程度,比如我们评价某个人,说这个人德行很好!那就是说,他一向很有礼貌,在讲礼貌这个事儿上,做得很深入,很全面,质量很高。如果他遵守得程度不高,那么,德行就一般。放在交易上,有了交易系统了,有的时候遵守,有的时候违反,当信号和自己的预期一致就赞同,不一致就放弃,那么,德行就有限。

    第三,德是遵守规律后的收获,通“得到”。一个讲礼貌的人,处处与人为善,人际关系很好,情商很高,那么他得到人们的尊敬,自己也很舒适。这是德的庇佑。同理,做交易也是这样,做了该做的事儿,赚了该赚的钱。我们常说某人缺德,那么缺德的人,一定不会有理想的归宿和收获,因为他是不遵守道的。同理,我们遵守德,绝对不是因为这样听起来比较美,比较帅,而是因为它能带来实际的效益——得。

    然后我们发现,用德作为标准,比用利害做标准,要好的多。《易传》里说,积善之家必有余庆。所谓积善,也就是修德呗,给自己积累好的缘起,培育好的外部环境,尽量占据有利的条件(善助人者,人恒助之),促进事情往增进自身优势的方向发展。那么整体来看,结局不会太坏。

    这样一来,思路都是围绕着开发更好的德(第一层含义)来展开,行为都是围绕着更深程度地遵守德来进行(第二层含义),最后还能落得好处(第三层)。

    那么自省怎么参与这个过程呢?当自己情绪低落的是,反复从这三个角度去问自己,去跟自己对话:这样的交易系统设置,符合交易理念(道)吗?这样的操作,有大程度是符合交易系统?如果符合了,而效果(得)不好,那么该怎么去**呢?

    如果这个回溯的过程看下来,发现没什么问题,那么自己没有什么可以受苛责的,不要给自己太大的压力。反复地劝说自己,把远古模型的比重放低,把道德模型在心中占据的地位太高,也就是把更多的关注度放在修德上。

    正如前面说的,你关注什么,什么就会变得重要,对你的情绪影响就越大。一开始,可能远古模型为主,后期二者并列,在后期就以道德模型为主了。那么盈亏变化,对你情绪的影响就变小了,单纯地执行系统,就是积德,积德就好比在攒积分,积分够了,市场就会跟你兑换利润。

    总而言之,交易就好像是一个聊天的过程,随着越来越深入的聊,我们的知识增加了,境界提升了,修养也提高了,跟自己内心深处的自我意识,也更加亲密、和谐了。对于一个交易者来说,最好的朋友不是别人,甚至不是自己的爱人、亲人,而是他自己。除了他自己,没有人比他更了解自己了。

    交易者的圈子往往不是很大,出了交易上的烦恼,也很少有人能**,所以,还是安静下里,好好跟自己聊。这个很有必要。


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